轉(zhuǎn)自中國(guó)農(nóng)業(yè)新聞網(wǎng)報(bào)道：
豬糧安天下，但長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的生豬養(yǎng)殖和宏觀經(jīng)濟(jì)都深陷“豬周期”，“一頭豬拱傷宏觀經(jīng)濟(jì)”可謂一語(yǔ)中的。探尋生豬供需的深層次因素，把握豬肉價(jià)格的漲跌趨勢(shì)，無(wú)論對(duì)于生豬養(yǎng)殖業(yè)還是整體宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，都有著非同尋常的意義。
2011年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃紛至沓來(lái)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的藍(lán)圖日漸清晰；2012年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)必將邁出更加鏗鏘的步伐，進(jìn)入更具實(shí)質(zhì)性的操作階段。傳統(tǒng)行業(yè)期待新生，新興行業(yè)孕育崛起。展望2012，行業(yè)風(fēng)云變幻，誰(shuí)將傲立潮頭？值此歲末，特奉上此組報(bào)道，旨在深入挖掘養(yǎng)殖、環(huán)保、新材料等九大行業(yè)的運(yùn)行趨勢(shì)及亮點(diǎn)，與讀者一起撥開(kāi)產(chǎn)業(yè)更迭迷霧，把握行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)。
豬糧安天下，但長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的生豬養(yǎng)殖和宏觀經(jīng)濟(jì)都深陷“豬周期”，“一頭豬拱傷宏觀經(jīng)濟(jì)”可謂一語(yǔ)中的。探尋生豬供需的深層次因素，把握豬肉價(jià)格的漲跌趨勢(shì)，無(wú)論對(duì)于生豬養(yǎng)殖業(yè)還是整體宏觀經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，都有著非同尋常的意義。
受成本增加、環(huán)保約束、疫病頻發(fā)“三重門(mén)”影響，未來(lái)生豬供給將受到約束，而豬肉消費(fèi)則呈剛性，中信證券農(nóng)業(yè)行業(yè)首席分析師毛長(zhǎng)青預(yù)計(jì)，豬價(jià)重心中長(zhǎng)期將呈趨勢(shì)性上移，生豬養(yǎng)殖毛利率正走出長(zhǎng)期曲線的谷底，掉頭向上運(yùn)行，未來(lái)3年~5年，我國(guó)生豬龍頭企業(yè)產(chǎn)能的復(fù)合增速有望達(dá)到30%。
養(yǎng)豬業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代
證券時(shí)報(bào)記者從中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)獲得的一份豬業(yè)分析報(bào)告明確表示，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)的高成本時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。飼料緊缺和人力成本上升，導(dǎo)致綜合生產(chǎn)成本高企，這正成為生豬養(yǎng)殖面臨的一塊堅(jiān)冰。
“在生豬生產(chǎn)方面，對(duì)成本影響比較大的兩個(gè)突出問(wèn)題是‘無(wú)料養(yǎng)’和‘無(wú)人養(yǎng)’。”中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所副所長(zhǎng)王濟(jì)民對(duì)記者表示，未來(lái)我國(guó)畜牧業(yè)的總體形勢(shì)是產(chǎn)需矛盾將更加突出，盡管未來(lái)需求繼續(xù)剛性增長(zhǎng)，但生產(chǎn)受到諸多棘手因素的困擾。
所謂“無(wú)料養(yǎng)”，即飼料資源糧食安全將長(zhǎng)期困擾包括生豬在內(nèi)的畜牧業(yè)的發(fā)展。
2010年，中國(guó)進(jìn)口大豆達(dá)到5400萬(wàn)噸，玉米150萬(wàn)噸，豆粕、魚(yú)粉等主要蛋白飼料資源進(jìn)口依存度超過(guò)70%；飼用玉米供應(yīng)已從供求平衡轉(zhuǎn)向供應(yīng)偏緊 ，并在2010年開(kāi)始表現(xiàn)為凈進(jìn)口。王濟(jì)民表示，到2020年和2030年，我國(guó)飼料糧占糧食的比重將分別達(dá)到45%和50%，飼料糧問(wèn)題將成為我國(guó)糧食安全的主要問(wèn)題。
而“無(wú)人養(yǎng)”即農(nóng)村勞動(dòng)力短缺對(duì)畜牧業(yè)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。
據(jù)調(diào)查顯示，2010年全國(guó)外出就業(yè)的農(nóng)村勞動(dòng)力總數(shù)1.55億人，其中男性占64.6%、平均年齡34.7歲，女性平均年齡32.1歲；留鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)勞動(dòng)力平均年齡超過(guò)45歲。因此，農(nóng)村勞動(dòng)力經(jīng)常面臨從事畜牧業(yè)還是外出打工的選擇。而作為勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，并且勞動(dòng)強(qiáng)度很高，機(jī)器一般不能代替養(yǎng)豬業(yè)中的勞動(dòng)力；另一方面，在城鎮(zhèn)化和工業(yè)化加速發(fā)展的情況下，很多農(nóng)村勞動(dòng)力堅(jiān)決選擇進(jìn)城，這導(dǎo)致散養(yǎng)戶(hù)大量退出。由此導(dǎo)致的勞動(dòng)力短缺對(duì)養(yǎng)豬業(yè)將產(chǎn)生很大影響。
“以前養(yǎng)豬是看是否有錢(qián)賺，即‘養(yǎng)豬不賺錢(qián)、回頭看看田’，現(xiàn)在養(yǎng)豬則是看和外出打工相比哪個(gè)更賺錢(qián)。”王濟(jì)民說(shuō)。
研究報(bào)告顯示，2000年以來(lái)散養(yǎng)戶(hù)基本上以每年下降一個(gè)百分點(diǎn)的速度退出，最近幾年更有加快之勢(shì)，“盡管每戶(hù)養(yǎng)殖的生豬數(shù)量不多，但加總起來(lái)的數(shù)量相當(dāng)大”。
“不讓養(yǎng)”下的環(huán)保約束
在高成本之外，生豬養(yǎng)殖還面臨環(huán)保制約，用王濟(jì)民的話來(lái)說(shuō)就是面臨“不讓養(yǎng)”的困境。
據(jù)王濟(jì)民介紹，目前國(guó)際上已開(kāi)始對(duì)大規(guī)模養(yǎng)豬進(jìn)行限制，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)對(duì)于環(huán)境污染、集約化養(yǎng)豬采取了新的稅制，歐盟也采取了養(yǎng)殖規(guī)模與農(nóng)田種植規(guī)模相結(jié)合的管理辦法。德國(guó)和法國(guó)原來(lái)是養(yǎng)豬大國(guó)，后來(lái)因?yàn)榄h(huán)保原因而退出養(yǎng)豬大國(guó)之列，讓位于荷蘭，但現(xiàn)在荷蘭的相關(guān)環(huán)保措施也日益嚴(yán)格，歐洲的養(yǎng)豬業(yè)正向東歐國(guó)家轉(zhuǎn)移。
據(jù)悉，在一些養(yǎng)殖集中地區(qū)，尤其是大城市郊區(qū)，脫離周邊環(huán)境承載能力盲目發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)也在造成環(huán)境污染問(wèn)題。因此，國(guó)家環(huán)保部門(mén)在2001年先后出臺(tái)了《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》等政策。
王濟(jì)民強(qiáng)調(diào)，中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)從城市近郊向遠(yuǎn)郊和農(nóng)村，由東部向中部進(jìn)而西部的轉(zhuǎn)移，這也是由于環(huán)保原因。而且，未來(lái)相關(guān)環(huán)保政策還將進(jìn)一步強(qiáng)化，最近環(huán)保部正在試圖將過(guò)去部里出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)辦法變成國(guó)家條令和國(guó)家法律，一旦出臺(tái)，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的影響將不容小覷。
據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬闖透露，未來(lái)環(huán)保部可能會(huì)將養(yǎng)殖企業(yè)污染作為地方官員的考核指標(biāo)；而由于養(yǎng)殖業(yè)免稅，養(yǎng)豬業(yè)在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)正在成為一項(xiàng)“厭惡性產(chǎn)業(yè)”。
對(duì)此，雛鷹農(nóng)牧董秘吳易得表示，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)地方政府對(duì)養(yǎng)豬業(yè)的顧慮可能是因?yàn)檫€有其他更好的選擇；但在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，養(yǎng)豬業(yè)還是受到歡迎，雛鷹農(nóng)牧在河南三門(mén)峽建養(yǎng)豬場(chǎng)就得到當(dāng)?shù)卣容^大的支持，在河南其他地區(qū)的擴(kuò)張同樣受到當(dāng)?shù)卣臍g迎。
由此，中央政府大力支持養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的政策在一些地方就面臨落空的困境。對(duì)此，民族證券農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師劉曉峰認(rèn)為，東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)厭惡養(yǎng)豬從整體上看對(duì)生豬供給是有影響的，為此，可以通過(guò)地方政府征收地方稅和中央政府返稅的辦法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
有鑒于此，在近期召開(kāi)的中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)理事擴(kuò)大會(huì)上，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬闖特別向與會(huì)的企業(yè)代表強(qiáng)調(diào)，養(yǎng)豬企業(yè)不能只關(guān)注養(yǎng)豬相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，而應(yīng)該拓寬視野，從國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)的整體變革和全球環(huán)境保護(hù)的背景下進(jìn)行思考和規(guī)劃。
疫?。贺i周期的幕后黑手
此外，近年來(lái)疫病的頻繁發(fā)生也成為影響生豬供給的幕后殺手。
在馬闖看來(lái)，生豬養(yǎng)殖最敏感最頭痛的是疫病。業(yè)內(nèi)有種說(shuō)法，疫病在2007年引發(fā)了養(yǎng)豬行業(yè)生產(chǎn)關(guān)系的調(diào)整即散養(yǎng)戶(hù)的快速退出，在2011年則引發(fā)了生產(chǎn)力的調(diào)整即供應(yīng)量的下降。而在這兩次調(diào)整之后，豬價(jià)分別突破其前期的歷史高點(diǎn)。
王濟(jì)民也對(duì)記者表示，“不敢養(yǎng)”即重大動(dòng)物疫病成為制約我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展的最大障礙。據(jù)其介紹，近年來(lái)各類(lèi)重大疫病在我國(guó)時(shí)有發(fā)生，每年帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失近1000億元，特別是2004年的禽流感危機(jī)給家禽業(yè)養(yǎng)殖戶(hù)造成了嚴(yán)重?fù)p失；而2005年發(fā)生在四川的豬鏈球菌病和2006年蔓延全國(guó)的高致病性豬藍(lán)耳病，引起了生豬生產(chǎn)下降和價(jià)格的劇烈波動(dòng)，嚴(yán)重影響了生豬業(yè)的健康發(fā)展；而去年的疫病則對(duì)今年的生豬供給造成了很大影響。“散養(yǎng)戶(hù)越養(yǎng)病越多、死得越多，所以一般人不敢養(yǎng)，從而被迫退出。”
中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)喬玉峰稱(chēng)，養(yǎng)豬業(yè)的難點(diǎn)是病，并預(yù)計(jì)明年春季的疫病會(huì)比較多。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，冬春期間發(fā)生疫情的概率比較大，因?yàn)橐卟∨c氣候的關(guān)系比較大，氣候異常如變冷等將可能引發(fā)疫病。
2011年7月12日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究確定促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展的政策措施，強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)生豬公共防疫體系建設(shè)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和小區(qū)的病死豬無(wú)害化處理費(fèi)用每頭補(bǔ)助80元，將因防疫需要而捕殺的生豬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每頭600元提高到800元。
不過(guò)，在一位券商農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師看來(lái)，目前政府在這方面的補(bǔ)貼政策是存在問(wèn)題的，即對(duì)感染疫病的生豬捕殺的補(bǔ)償?shù)陀趯?shí)際資產(chǎn)的重置價(jià)格，這會(huì)導(dǎo)致瞞報(bào)疫病，從而不利于對(duì)疫病的統(tǒng)計(jì)與防治，進(jìn)而不利于準(zhǔn)確判斷生豬市場(chǎng)的供給狀況。
毛利率水平迎來(lái)向上拐點(diǎn)
由于生豬養(yǎng)殖受到以上諸多條件的約束，散戶(hù)加速退出，加之消費(fèi)需求呈剛性，中信證券農(nóng)業(yè)行業(yè)首席分析師毛長(zhǎng)青認(rèn)為，未來(lái)豬價(jià)重心將呈趨勢(shì)性上移，生豬養(yǎng)殖行業(yè)毛利率水平正走出長(zhǎng)期曲線的低谷，掉頭向上運(yùn)行，行業(yè)景氣處于周期性上升期。
“目前，中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)正在經(jīng)歷日本1990年代初期的變化。盡管明年春節(jié)后豬價(jià)可能會(huì)進(jìn)入下跌通道，但總體來(lái)看，豬價(jià)中長(zhǎng)期將呈上升趨勢(shì)。”毛長(zhǎng)青對(duì)記者如是說(shuō)。
在毛長(zhǎng)青看來(lái)，行業(yè)毛利率決定于產(chǎn)品供需關(guān)系和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)生豬養(yǎng)殖面臨的資源稟賦和消費(fèi)特征與日本具有可比性，一方面供應(yīng)都受到土地、糧食等農(nóng)業(yè)資源緊缺的約束；另一方面，中日兩國(guó)的豬肉消費(fèi)比重都比較大。
在20世紀(jì)80年代以前，日本豬肉需求增速達(dá)10%~15%，行業(yè)毛利率高；而到了1980年~1989年，需求增速放緩至3.65%，規(guī)?；B(yǎng)殖比重不高，毛利率下降；1990年后，規(guī)?；B(yǎng)殖比重提高至60%以上，毛利率上升。
在中國(guó)，1995年以前，豬肉需求呈高增速長(zhǎng)，約在6%~10%之間；1996年~2007年需求放緩、以散養(yǎng)為主；2008年以后，需求增速又呈3%左右的剛性增長(zhǎng)，規(guī)模化養(yǎng)殖比例上升至2010年底的66%。
毛長(zhǎng)青認(rèn)為，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)正處于毛利率由低向高的拐點(diǎn)，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將成為毛利率水平的主導(dǎo)因素，毛利率將跨過(guò)拐點(diǎn)向上運(yùn)行。
在此背景下，目前中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能正在向大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)集中，龍頭企業(yè)產(chǎn)能將快速擴(kuò)張，目前其利潤(rùn)增長(zhǎng)也主要依賴(lài)規(guī)模擴(kuò)張。
毛長(zhǎng)青預(yù)計(jì)，未來(lái)3~5年，我國(guó)生豬龍頭企業(yè)產(chǎn)能的復(fù)合增速有望達(dá)到30%。目前，相關(guān)龍頭企業(yè)如廣東溫氏集團(tuán)、雛鷹農(nóng)牧等正在快速擴(kuò)張。
不過(guò)，中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)豬業(yè)分會(huì)的報(bào)告強(qiáng)調(diào)，規(guī)模化發(fā)展需要適度推進(jìn)，其原因在于規(guī)?；B(yǎng)豬和使用引進(jìn)品種都百分之百使用全價(jià)配合飼料，如果規(guī)?；l(fā)展速度過(guò)快，將不能與玉米和小麥的增產(chǎn)保持基本同步，進(jìn)而對(duì)目前已經(jīng)偏緊的玉米、小麥生產(chǎn)和飼用供應(yīng)產(chǎn)生更大的壓力。