行業(yè)競爭格局
(1)黃羽雞行業(yè)競爭格局
①企業(yè)間生產(chǎn)規(guī)模差異大，行業(yè)集中度逐步提升
我國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)集中化程度相對較低，規(guī)模化養(yǎng)殖場數(shù)量相對較少。2013年、2014年、2015年養(yǎng)殖規(guī)模在100萬套以上養(yǎng)殖場數(shù)量占比不足0.01%。
圖：2013-2015年我國肉雞規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量分布對比情況
我國黃羽肉雞行業(yè)的規(guī)?；?jīng)營起步較晚，目前其發(fā)展尚處于初級階段。作為中國國內(nèi)最大的黃羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)，溫氏股份2014年度、2015年、2016年實現(xiàn)商品雞銷售量分別達到6.97億只、7.44億只、8.19億只(數(shù)據(jù)來源:《廣東溫氏食品集團股份有限公司換股吸收合并廣東大華農(nóng)動物保健品股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報告書》(修訂稿)、《廣東溫氏食品集團股份有限公司2015年年度報告》、《廣東溫氏食品集團股份有限公司2016年年度報告》)，而同期全國商品代黃羽肉雞銷售量約為36.50億只、37.30億只、39.07億只(數(shù)據(jù)來源:中國禽業(yè)發(fā)展報告)，分別占比為19.10%,19.95%,20.96%。作為國內(nèi)第二大黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)，同期公司黃羽雞銷售量分別為1.78億只、1.93億只、2.32億只，占全國商品代黃羽雞銷售量的4.88%,5.17%,5.93%。
與此同時，我國肉雞行業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的行業(yè)集中度總體呈逐步上升的趨勢。首先，由于市場容量隨肉雞代次遞延呈現(xiàn)逐級放大趨勢，行業(yè)集中度則隨肉雞代次遞延而下降，即祖代肉種雞養(yǎng)殖集中度大于父母代肉種雞中度大于商品代肉雞。產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求不斷提高其次，由于各級政府對于規(guī)?；B(yǎng)殖父母代肉種雞養(yǎng)殖集、集約用地等政策及肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)集中度呈逐步提升趨勢。
②產(chǎn)業(yè)鏈延伸導(dǎo)致業(yè)務(wù)競爭領(lǐng)域擴大，促進一體化經(jīng)營戰(zhàn)略
經(jīng)營業(yè)務(wù)集中于種雞養(yǎng)殖、商品代肉雞養(yǎng)殖或屠宰加工等單一業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)，容易受原材料價格、疫病、市場情況、消費者心理等因素的影響，業(yè)績?nèi)菀壮霈F(xiàn)周期性或突發(fā)性的波動。一體化經(jīng)營企業(yè)在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，能夠有效規(guī)避產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的風(fēng)險，降低企業(yè)業(yè)績大幅波動的可能性，增強了企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定性與安全性。隨市場與行業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)實力較強的祖代肉種雞、父母代肉種雞、商品代肉雞養(yǎng)殖企業(yè)逐漸向下游延伸至屠宰加工業(yè)務(wù)，大型肉雞屠宰加工企業(yè)也開始向上游延伸，涉足肉雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。
隨著我國居民對雞肉需求的穩(wěn)步增長，以及下游屠宰加工企業(yè)之間規(guī)?；潭鹊奶岣撸瑫r為了增強行業(yè)企業(yè)抵御市場風(fēng)險的能力，未來我國黃羽雞養(yǎng)殖行業(yè)集約化、規(guī)?；约爱a(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸趨勢將愈加明顯。
③產(chǎn)業(yè)組織化程度不斷提高
目前我國黃羽雞產(chǎn)業(yè)的標準化程度還比較低，在推進標準化發(fā)展的過程中還面臨著一些問題:比如雞舍內(nèi)設(shè)備設(shè)施的標準化水平普遍不高，尤其是對雞舍內(nèi)溫度、濕度等內(nèi)環(huán)境的調(diào)節(jié)能力較差，養(yǎng)殖環(huán)境有待改善，綜合管理水平有待提升。近年來，隨著食品安全問題越來越受到人們的關(guān)注，以及國家對規(guī)?；藴驶B(yǎng)殖的支持力度逐步加大，很多黃羽雞養(yǎng)殖企業(yè)出于質(zhì)量控制、疾病防控等因素考慮，逐步將傳統(tǒng)的“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式向“公司+合作社+農(nóng)戶”、“公司+基地+農(nóng)戶”等組織方式轉(zhuǎn)變。
④生產(chǎn)消費區(qū)域性特征明顯，市場向華中方向等區(qū)域加速延伸
黃羽肉雞的生產(chǎn)和消費分布區(qū)域性特征明顯。廣東和廣西是我國黃羽肉雞生產(chǎn)排名第一、第二的主產(chǎn)省份，也是主要的消費地區(qū);其次，江蘇、浙江、安徽也有較大的生產(chǎn)和消費市場;我國北方區(qū)域由于消費習(xí)慣等原因，黃羽雞消費量相對較少，消費習(xí)慣有待進一步引導(dǎo)。
近年來，黃羽肉雞市場向長江中上游等華中方向延伸的速度持續(xù)加快。湖北、湖南、四川等地黃羽肉雞的生產(chǎn)能力和消費水平不斷提高，黃羽肉雞消費市場逐漸成熟。同時，兩廣以外的黃羽肉雞生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)推進自主品種的開發(fā)選育工作，另外，部分黃羽雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)開始在北方市場嘗試進行市場拓展，如溫氏股份及本公司己經(jīng)在山東、河南等地設(shè)立子公司，并開發(fā)了適應(yīng)北方市場養(yǎng)殖環(huán)境及消費習(xí)慣的黃羽雞品種，積極引導(dǎo)部分北方省份消費者的消費習(xí)慣。
市場狀況
雞肉和豬肉是我國居民喜愛的主要肉類食品，在我國傳統(tǒng)的飲食文化中占據(jù)著舉足輕重的地位。肉雞養(yǎng)殖和生豬養(yǎng)殖也是我國農(nóng)村家庭主要的副業(yè)。
(1）雞肉產(chǎn)量及消費量情況
①世界雞肉產(chǎn)量及消費量
近年來，雖然受到禽流感疫情、國際金融危機等因素的不利影響，世界雞肉產(chǎn)量、消費量依然呈逐年穩(wěn)步上升的趨勢。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2011年全球雞肉產(chǎn)量達到8,135萬噸，2016年增長到8,955萬噸，年均復(fù)合增長率為1.94%并成為僅次于豬肉的第二大消費肉類。全球主要的雞肉生產(chǎn)區(qū)有美國、巴西、中國、歐盟、印度、俄羅斯，2016年上述主要生產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量分別為1,828萬噸、1,361萬噸、1,270萬噸、1,107萬噸、420萬噸、375萬噸。其中美國是世界第一大雞肉生產(chǎn)國，2016年雞肉生產(chǎn)量占比為20.42%;我國為第三大雞肉生產(chǎn)國，2016年雞肉生產(chǎn)量占比為14.18%02012-2016年，世界主要雞肉生產(chǎn)國家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產(chǎn)國家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量
圖：2012-2016年世界主要雞肉生產(chǎn)國家或地區(qū)雞肉產(chǎn)量占比
相對于豬肉等肉類品種，雞肉具有價格低、健康、易于加工儲存等特點，消費量占比不斷上升。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2011年全球雞肉消費量為8,002萬噸，2016年增長到8,764萬噸，雞肉消費量的年均復(fù)合增長率為1.84%。全球主要的雞肉消費區(qū)有美國、中國、歐盟、巴西、印度和墨西哥，2016年上述主要消費區(qū)的消費量分別為1,538萬噸、1,272萬噸、1,057萬噸、950萬噸、419萬噸、409萬噸。美國作為第一大雞肉消費國，2016年消費量占比為17.55%;我國是第二大雞肉消費國，2016年消費量占比為14.51%02012-2016年，世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量及占比情況如下圖所示:
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量
圖：2012-2016年世界主要雞肉消費國家或地區(qū)雞肉消費量占比
②國內(nèi)雞肉產(chǎn)量及消費量
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2013年以來受宏觀經(jīng)濟增速放緩及禽流感等外部因素影響，我國雞肉年產(chǎn)量及消費量略有下降;2015年較2014年有所增長，產(chǎn)量增長率為3.08%，消費量增長率為3.41%;2016年較2015年略有降低，產(chǎn)量增長率為一5.22%，消費量增長率為一4.16%。
圖：2012-2016年我國雞肉產(chǎn)量及消費量
在養(yǎng)殖規(guī)模上，黃羽肉雞與白羽肉雞基本相當。2014-2016年，我國肉雞出欄量總體保持穩(wěn)定，其中商品代黃羽雞出欄量分別為36.50億只、37.30億只、39.07億只，分別占當年國內(nèi)商品代肉雞出欄總量的44.46%,46.55%,47.43%。
圖：2014-2016年我國黃羽肉雞與白羽肉雞養(yǎng)殖規(guī)模
③市場發(fā)展趨勢
首先，我國居民收入增長有助于拉動國內(nèi)雞肉消費持續(xù)增長。近年來，中國經(jīng)濟保持了持續(xù)健康的發(fā)展趨勢，經(jīng)濟增長速度始終居于世界前列。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值約744,127億元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值53,980元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為33,616元，農(nóng)村居民人均可支配收12,363元，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和居民收入持續(xù)增加，國內(nèi)居民肉類消費將隨居民收入水平同步快速增長。雞肉作為國內(nèi)主要的肉類消費品之一，其消費量將隨著國家經(jīng)濟增長、居民收入及消費提高、肉類消費需求的提升保持長期、穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
其次，國內(nèi)雞肉消費量增長的市場空間巨大。我國人均消費量與發(fā)達國家和地區(qū)相比還存在較大差距:2014年，美國人均即烹雞肉年消費量為51.4千克，新西蘭為43.6千克，巴西為38千克，與中國大陸居民飲食習(xí)慣類似的中國香港為34.9千克、中國臺灣地區(qū)為32.9千克，遠高于我國大陸地區(qū)9.9千克的水平。
另外，飲食理念的轉(zhuǎn)變有助于雞肉消費的進一步增長。國內(nèi)居民收入水平的日益提升在改善居民生活質(zhì)量、提高居民生活水平的同時，也逐步影響著包括飲食理念在內(nèi)的居民生活理念。在滿足基本能量攝取的同時，美味、健康成為居民對食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成為居民在選擇食物時考慮的重點因素。黃羽雞肉歷來是我國居民公認的滋補、美味肉類，相對于豬肉、牛肉等紅肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低熱量的特點。隨著居民健康飲食理念的深化，雞肉作為主流健康型肉類消費品之一，市場份額仍將進一步提升。
（來源： 中國報告網(wǎng)）