今年前10個(gè)月，我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭：豬價(jià)從年初起飛，并于5月達(dá)到歷史高位;與此同時(shí)，往年“豬周期”常見的散戶追高并未同步出現(xiàn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，今年10月生豬存欄37709萬頭，同比下降3.4%。伴隨上述現(xiàn)象，今年以來“洋豬肉”進(jìn)口也達(dá)到歷史性高位。
而巨量進(jìn)口的背后，是懸殊的生豬內(nèi)外價(jià)差。事實(shí)上，橫亙中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈20年的“豬周期”，眼下正受到有史以來最高進(jìn)口量的“洋豬肉”的挑戰(zhàn)。“洋豬肉”咄咄來襲，市場又將幾分天下?生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭，潮水退去都有誰在裸泳?
記者試圖從這些數(shù)據(jù)以及現(xiàn)象的背后，挖掘出中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)?；葸M(jìn)的真實(shí)圖景。
2.5元/斤 VS 8.5元/斤
今年前10個(gè)月，共有139.4萬噸豬肉漂洋過海，進(jìn)口到中國。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年10月我國進(jìn)口豬肉共11.54萬噸，環(huán)比下降17.8%，但與去年同期相比仍上漲43.5%，而1~10月份累計(jì)進(jìn)口豬肉量更是比去年同期大幅增長132.8%。
“美國目前生豬價(jià)格約為每斤2.5元，中國則是每斤8.5元。”美國肉類出口協(xié)會(huì)副總裁何嘉德告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;進(jìn)入中國的豬肉，還會(huì)按屠宰分割后的不同部位有不同價(jià)格。目前，美國生豬養(yǎng)殖者每賣一頭豬，會(huì)虧損約140元人民幣。”
中美兩國間生豬價(jià)格相差6元/斤，為何會(huì)形成如此大的價(jià)差，是否又會(huì)對市場上的國內(nèi)生豬價(jià)格產(chǎn)生巨大影響呢?
“一頭豬大約可以屠宰出體重70%以上的豬肉，現(xiàn)價(jià)每斤8.5元的生豬，可得出豬肉成本約為12元，進(jìn)入批發(fā)環(huán)節(jié)后還要再加上屠宰企業(yè)的利潤。”中國生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;這也意味著，粗略計(jì)算美國生豬屠宰后豬肉成本約在每斤3.6元，即使按照不同部位分別計(jì)算，絕大部分進(jìn)口豬肉也都會(huì)比中國更便宜。”
“洋豬來了”絞殺國內(nèi)豬價(jià)
以一種廉價(jià)進(jìn)軍的姿態(tài)，今年以來“洋豬肉”大量涌入中國。
據(jù)弘羊生物數(shù)據(jù)監(jiān)測，今年前9個(gè)月，豬肉進(jìn)口量比上年全年進(jìn)口量還多出了64.4%，1~9月生豬產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)到36.21億美元，同比增長2.6倍。而“洋豬肉”大舉進(jìn)軍中國，其原因在于今年以來我國生豬產(chǎn)能與實(shí)際消費(fèi)需求出現(xiàn)了缺口。
以糧農(nóng)組織的歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國是世界第一大豬肉生產(chǎn)國以及消費(fèi)國，每年我國都生產(chǎn)出占到全球產(chǎn)量一半的豬肉，同時(shí)也大致消費(fèi)掉全球消費(fèi)量的一半。每年，中國的豬肉消費(fèi)量都在5500萬噸上下，根據(jù)糧農(nóng)組織的預(yù)測，到2022年，中國豬肉消費(fèi)需求有望達(dá)到6078萬噸。
而今年我國生豬產(chǎn)能是多少呢?根據(jù)興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委此前撰文，2015年我國國內(nèi)豬肉供給缺口達(dá)80萬噸，美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2016年中國這一缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大至107萬噸。
現(xiàn)在，豬肉生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國，開始成為全球豬肉進(jìn)口第一大國。在市場觀察人士看來，量價(jià)齊增，成為纏繞在進(jìn)口豬肉項(xiàng)目上的一道“魔咒”。
統(tǒng)計(jì)近3年豬肉進(jìn)口數(shù)據(jù)，每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)，中國進(jìn)口豬肉呈現(xiàn)出“單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)齊增”的局面：
2014年，進(jìn)口量為56萬噸，到岸單價(jià)為每斤5.7元;
2015年，進(jìn)口量為77.8萬噸，單價(jià)為每斤5.8元;
今年前10個(gè)月，進(jìn)口139.4萬噸，單價(jià)為每斤6.5元。
據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)的每月第四周全國生豬平均價(jià)格數(shù)據(jù)，再對比今年每月豬肉進(jìn)口數(shù)據(jù)，每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)：“洋豬肉”不僅來了，而且立刻便展開了對國內(nèi)豬肉市場的“絞殺”。
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示：我國生豬價(jià)格在今年5月份達(dá)到每斤10.3元的頂峰后，便開始進(jìn)入下滑區(qū)間。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：今年前十個(gè)月中，豬肉的進(jìn)口量在6月份達(dá)到峰值，為19.4萬噸，同比增長達(dá)214.6%，也是增量的最高值。在此之后，進(jìn)口量與進(jìn)口增量均出現(xiàn)了逐月下滑。
兩個(gè)數(shù)據(jù)周期疊加對比，不難發(fā)現(xiàn)：今年的5~6月份，一方面出現(xiàn)了國內(nèi)生豬價(jià)格高點(diǎn)，一方面進(jìn)口豬肉量驟然翻番，隨后，洋豬肉邊漲價(jià)邊加量涌入中國市場，而國內(nèi)生豬價(jià)格曲線隨之下跌。
這其中的邏輯何在?
“我們所看到的海關(guān)每月豬肉進(jìn)口數(shù)據(jù)，實(shí)際上反映的是至少兩個(gè)月前中國豬肉貿(mào)易商在國外所下的訂單，也就是說，我們看到6月份豬肉進(jìn)口量達(dá)到峰值，實(shí)際上至少也是三四月份所下的訂單，并在4月份發(fā)貨。”馮永輝告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;一般來說，(進(jìn)口豬肉)從美國發(fā)來中國，需要一個(gè)半月以上的航運(yùn)，加上清關(guān)的時(shí)間，差不多在兩個(gè)月。”
這意味著，豬肉進(jìn)口量在6月達(dá)到峰值，在年初生豬價(jià)格出現(xiàn)上漲信號(hào)后，國內(nèi)豬肉貿(mào)易商即行動(dòng)起來大量進(jìn)口“洋豬肉”，而隨著國內(nèi)生豬價(jià)格在6月左右開始回落，豬肉進(jìn)口量亦隨之逐月下降。
那么，“洋豬肉”為何那么便宜?記者注意到，主要有兩方面原因。
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“洋豬肉”之所以會(huì)翻倍涌入中國市場，兩國間較高的差價(jià)起到了決定性作用。
“美國目前的生豬價(jià)格約為每斤2.5元，中國則是每斤8.5元。”何嘉德告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾?，今年中國進(jìn)口豬肉相比去年出現(xiàn)很大增幅，主要原因還是較大的生豬價(jià)格差異。
出現(xiàn)如此大的價(jià)格差異原因何在?多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，規(guī)?；潭鹊母叩褪瞧渲械闹饕颉?/span>
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，中國目前還有55%的生豬由年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來提供。而在美國，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2012年的報(bào)告顯示，從2007年至2012年6年間美國豬場數(shù)量減少了29%，而規(guī)模化集約化程度卻不斷上升，目前80%以上的美國生豬由規(guī)?；i場提供。
在規(guī)?；B(yǎng)殖程度比較高的美國，生豬飼養(yǎng)成本會(huì)大大降低。如果按照生豬出欄體重為240斤的平均數(shù)據(jù)粗略換算一下，美國生豬養(yǎng)殖的成本約在每頭740元人民幣，即每斤3.1元。中國農(nóng)科院農(nóng)經(jīng)所副研究員郭靜利告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?/span>
“在中國，不同的養(yǎng)豬形式有著不同的成本構(gòu)成，從個(gè)人散養(yǎng)、公司規(guī)?；焦炯愚r(nóng)戶，不同模式下的成本構(gòu)成又有著不同計(jì)算。根據(jù)我們的調(diào)研，散養(yǎng)戶的成本大概是每斤5.8元到6.6元之間。”
那么，規(guī)?；B(yǎng)殖場的成本又如何呢?根據(jù)溫氏集團(tuán)披露的上半年財(cái)報(bào)，溫氏上半年共出欄生豬804.89萬頭，營業(yè)成本為1371元/頭，如按每頭生豬出欄體重為240斤計(jì)算，則其上半年生豬出欄營業(yè)成本約為每斤5.7元。
而借助較高的規(guī)?；B(yǎng)殖水平，美國也實(shí)現(xiàn)了對境內(nèi)生豬養(yǎng)殖信息的及時(shí)掌握。
在美國農(nóng)業(yè)部及政府相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站，每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾甙l(fā)現(xiàn)其對生豬存欄信息的統(tǒng)計(jì)細(xì)致到了按照所在州、仔豬與母豬、育肥豬不同體重組、不同產(chǎn)能下繁育能力的劃分，信息的細(xì)分帶來信息的高信任度，進(jìn)而促進(jìn)生豬市場的相對穩(wěn)定。
“對任何市場而言，信息的及時(shí)與透明都很重要，將生豬養(yǎng)殖信息細(xì)化到這種程度，有利于養(yǎng)殖企業(yè)之間把握市場趨勢。比如得知仔豬存量普遍過高的信息，那么可以安排不同出欄時(shí)間以錯(cuò)開生豬供應(yīng)高峰期。”郭靜利告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;過多的散戶，將導(dǎo)致信息難以及時(shí)統(tǒng)計(jì)和傳導(dǎo)，市場信息以訛傳訛，網(wǎng)絡(luò)消息層出不窮真假難辨。”
先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)帶來高產(chǎn)能
河北廊坊養(yǎng)豬大戶孫少志進(jìn)入生豬養(yǎng)殖行業(yè)已有20年，其養(yǎng)殖規(guī)模在京津冀地區(qū)位列前五強(qiáng)。在他看來，規(guī)?；i場的技術(shù)優(yōu)勢，帶來成效顯著的成本控制。
“為什么進(jìn)口豬肉能這么便宜?技術(shù)差距太大。美國一頭母豬，平均一年可產(chǎn)23頭小豬，在歐洲甚至可產(chǎn)28頭，在中國呢?大型豬場才能做到平均17~18頭。即使按照最近的生豬產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃，到2020年，目標(biāo)也只是年產(chǎn)19頭小豬。”孫少志告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;生豬控制成本與實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵，就在于技術(shù)。”
溫氏集團(tuán)種豬分公司一位負(fù)責(zé)人曾表示，成本控制的目的就是要讓單頭成本降下來，首先分子要減小，分母增大，把分母無限增大才能夠降低單頭飼料成本。
養(yǎng)殖生豬的成本中，飼料占了六至七成，疫苗獸藥、人工場地水電等合計(jì)占約三成。對于年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來說，無論是對飼料等生產(chǎn)資料的議價(jià)能力，還是對先進(jìn)技術(shù)的采納能力，都因受限于資本和規(guī)模實(shí)力而無力承擔(dān)。
“與散戶不同，規(guī)模化養(yǎng)殖帶來專業(yè)化，專業(yè)化才有利于育種、防疫、人工授精、飼養(yǎng)管理新技術(shù)的使用，新技術(shù)又有利于降低死亡率、提升生產(chǎn)力，比如場內(nèi)保持光照和溫濕度恒定，這種系統(tǒng)便不是普通養(yǎng)殖散戶有實(shí)力上馬的。”馮永輝表示：
“并且，美國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合，也就是說從育種、飼料、機(jī)械化飼養(yǎng)、屠宰、配送已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了整合，可以說目前美國大型肉類生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)控制了絕大部分肉類生產(chǎn)的全過程。”
國內(nèi)養(yǎng)殖散戶應(yīng)該慌嗎?
傾向于用產(chǎn)業(yè)鏈邏輯思考進(jìn)口豬肉沖擊的馮永輝，對生豬產(chǎn)業(yè)是否會(huì)遭受廉價(jià)進(jìn)口豬肉的沖擊十分警惕。
他認(rèn)為，“當(dāng)前中國生豬產(chǎn)業(yè)令人擔(dān)憂的現(xiàn)狀在于，中國的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能占全球50%，但養(yǎng)豬成本卻大大高于國外。去年美、德、巴西、越南的成本價(jià)只相當(dāng)于人民幣4.0~4.5元/斤，而我國的成本價(jià)是6.0~ 6.5元/斤，一度還達(dá)到7.0~7.5元/斤。國內(nèi)養(yǎng)殖成本這么高，一旦低價(jià)的外國豬肉大量進(jìn)入，勢必在中國的生豬產(chǎn)業(yè)鏈還沒完成升級(jí)的時(shí)候，便擠垮很多養(yǎng)殖戶。”
“在這種情況下，如果養(yǎng)殖戶倒了，那么與之相關(guān)的種豬、飼料、售料、疫苗、屠宰等產(chǎn)業(yè)鏈上下游也都會(huì)因此而陷入困境，并開始大幅縮減產(chǎn)能，關(guān)門退出的企業(yè)會(huì)大幅增加。”馮永輝告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;豬價(jià)大跌的周期里，從2014年到現(xiàn)在，全國飼料企業(yè)倒閉了上千家，這就是因?yàn)轲B(yǎng)豬行業(yè)虧損太嚴(yán)重了，飼料企業(yè)生產(chǎn)的飼料賣不出去所致。”
數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年飼料企業(yè)數(shù)量分別為10858、10113家，2014年下降至7000余家，到了2015年又下降1000家，降至了6000家左右。
在行業(yè)的“警惕者”眼里，我國生豬養(yǎng)殖是否會(huì)因進(jìn)口豬肉沖擊而出現(xiàn)困境的關(guān)鍵在于未來3年。馮永輝說，“一旦國門打開，未來3年豬肉進(jìn)口量會(huì)急劇增加，甚至可能突破300萬噸，相當(dāng)于進(jìn)口4500萬頭豬，這一數(shù)量在國內(nèi)養(yǎng)豬省份里排第五名左右，相當(dāng)于中國多出一個(gè)養(yǎng)豬大省。這對國內(nèi)市場的沖擊非常大。既要降低這個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，也要降低這個(gè)行業(yè)的成本，未來3年是個(gè)關(guān)鍵期。”
而在另一方看來，低價(jià)洋豬肉的巨量進(jìn)口并沒有嚴(yán)重到導(dǎo)致豬肉陷入大的困境，他們的觀點(diǎn)更傾向于用現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)說話。
“目前來看，進(jìn)口豬肉量并沒有大到足以沖垮國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的地步，并且這一條產(chǎn)業(yè)鏈上有這么多賴以為生的人，解決了很多人的就業(yè)，如果真的進(jìn)口量大到影響產(chǎn)業(yè)鏈的地步，政府一定會(huì)有所干預(yù)。”
國泰君安農(nóng)業(yè)分析師王乾告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;再者說，在全球布局的巨頭，也并非全部要把國外生豬進(jìn)口進(jìn)來，比如布局美國的企業(yè)，實(shí)際上它收購的企業(yè)相當(dāng)大一個(gè)業(yè)務(wù)是在美國運(yùn)營，進(jìn)入國際市場，并且美國生豬養(yǎng)殖允許使用瘦肉精，其市場上一半的豬肉有瘦肉精，而中國允許進(jìn)入的是沒有瘦肉精的豬肉。”
不過，變數(shù)并非不存在。
王乾告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;變數(shù)還是有的，比如說當(dāng)前南方水網(wǎng)地區(qū)對于生豬養(yǎng)殖業(yè)較為嚴(yán)格的環(huán)保限令，這足以對我國三分之一的生豬產(chǎn)能產(chǎn)生影響。”他認(rèn)為，如果進(jìn)口豬肉在國內(nèi)放開的尺度加大，那沖擊還是存在的。
（北青網(wǎng)）