一、中國豬肉消費情況
統(tǒng)計局發(fā)布2015全國豬肉產量為5487萬噸(含雜碎),海關總署統(tǒng)計豬肉及雜碎進口分別為77和87萬噸,全年新供應量為5651萬噸。2014年產量為5671萬噸,豬肉與豬雜碎進口分別55和81.4萬噸,全年新供應量為5807萬噸。豬肉具有倉儲成本高,倉儲困難,一般情況下可認為在一段時間內供需平衡,實際情況下2014年出現(xiàn)一定數量的凍肉結轉,數量超過百萬噸,2015年豬肉整體供應偏緊,基本可推斷2015年全國豬肉消費在5500萬噸左右,人均消費為40.15千克/人.年,達到全球平均水平。我國豬肉消費中城鎮(zhèn)居民消費約占總量的70%,而農村居民消費約占30%左右。2014年數據顯示,我國城鎮(zhèn)人口占比為55%,農村人口占比為45%,農村人口豬肉消費仍有一定潛力,但空間相對有限,預計未來5年全國豬肉消費年均增長1-2%左右。
二、 中國進口豬肉變化
1 豬肉進口情況
我國豬肉進口包括了凍肉進口及豬雜碎進口,其中豬肉(凍肉)進口逐年增長。2014年中國豬肉進口量達到56.4萬噸,占我國豬肉消費量的接近1%。2015年進口豬肉達到77.7萬噸,同比增長37.8%。
我國豬雜碎進口量近幾年相對穩(wěn)定,2010-2015年6年間,年進口量都在70-90萬噸之間,其中2010年進口最少為70萬噸,2011年進口量最多為88萬噸,整體波動幅度不明顯,其余年份進口量都維持在80萬噸左右。
國內豬肉進口增加,出口減少,主要是我國生豬養(yǎng)殖水平仍偏低,飼料原料價格過高,造成生豬單位成本普遍較國際超出50%。2013年雙匯整體收購美國生豬企業(yè)史密斯菲爾德,2015年美國部分養(yǎng)殖企業(yè)為了迎合中國進口檢驗要求,停止使用各種類型“瘦肉精”使用,意在搶占中國市場。整個2016年隨著美國和加拿大豬肉禁令取消,國內肉類進口口岸投入使用及國內豬肉價格處于高位因素,預計2016年中國豬肉進口將突破100萬噸??偟膩砜磭鴥壬i生產成本偏高,未來5年內進口豬肉及雜碎將達到250萬噸左右,占國內豬肉總消費4.1-4.3%之間,豬肉進口對國內豬價影響程度加深。
三、 國內肉豬養(yǎng)殖情況分析
1 中國生豬存欄及出欄情況
存欄量作為時點數據,并未能完全反映我國每年生豬供應量,生豬供應量更應該使用出欄量指標。畜牧年鑒數據顯示2015年全國生豬出欄量為7.08億頭,同比減少了3.65%,降幅明顯低于生豬存欄量下降幅度。
我國生豬出欄體重存在一定差異,特別是散戶養(yǎng)殖的生豬,出欄體重差異較大,散戶生豬出欄體重容易受到疫情、豬價等因素影響,體重從180-400斤/頭,一般正常情況,出欄體重在230-250斤/頭。養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄體重較為穩(wěn)定受疫情和豬價影響較小,一般按照生產計劃進行,出欄體重主要在210-230斤之間。按照全國生豬出欄均重205斤(部分省份喜歡烤豬以及部分地區(qū)農村仍有習慣全村殺豬均分,這些豬體重均偏少,并且占有一定比例),屠宰率為80%(含雜碎),按照統(tǒng)計局發(fā)布豬肉產量5487萬噸,全年需要屠宰生豬6.7億頭,該數值與畜牧年鑒年度數據存在一定差異。
2 國內母豬養(yǎng)殖繁育情況
2011年4季度后我國豬價進入了大周期下跌,期間雖出現(xiàn)階段性上漲,但過長的周期性下跌,最大下跌幅度超過50%,豬價最低下滑至5元/斤,局部地區(qū)甚至跌至4.8元/斤。過長的時間生豬養(yǎng)殖虧損,2011年投產養(yǎng)殖戶紛紛退出。另外我國仍有大量的50-60后散戶,年齡加上養(yǎng)殖虧損因素影響,退出情況明顯。嚴厲的養(yǎng)殖環(huán)保政策,環(huán)保要求不達標或者資金壓力過大以及年齡偏大的養(yǎng)殖戶不斷退出養(yǎng)殖市場,減少我國生豬及母豬存欄數量,特別是2014年及2015年。散戶的加快退出有利于國內外規(guī)模養(yǎng)殖的進程加快,規(guī)模集中度的提升提高了國內能繁母豬生產水平,農業(yè)部發(fā)布最新數據顯示2015年能繁母豬生產力提升6.5%。預計在未來一段時間,隨著規(guī)模程度的不斷提升以及從業(yè)人員素質的提升,能繁母豬生產力進一步提升,從而降低了國內對于能繁母豬的數量的要求。
衡量母豬生成水平行業(yè)同行標準采用PSY指標,我國能繁母豬年提供斷奶仔豬數(PSY)僅為16-17頭左右,而最高水平丹麥達到30頭,高出國內一倍左右。PSY數值高直接決定了仔豬斷奶生產成本,進而影響生豬養(yǎng)殖成本。
農業(yè)部數據顯示2015年有500萬戶養(yǎng)殖戶退出,能繁母豬生產力平均提高6.5%,2014年我國能繁母豬PSY值15.92,2015年預計可達到17左右,存在加大提升空間。目前我國部分大型養(yǎng)殖場在能繁母豬PSY水平達到世界平均水平,未來生豬規(guī)模集中度提高,將大幅逐步提升我國PSY水平,即使能繁母豬存欄同比大幅下降,生豬出欄仍可保持增長。
統(tǒng)計局發(fā)布的2015年豬肉產量數量折算,2015年全國生豬出欄量6.7億頭,能繁母豬PSY為17頭情況,剔除養(yǎng)肥階段的正常死亡損耗,需要能繁母豬大概在4100萬,考慮到國內2014年末生豬存欄數值大于2015年生豬存欄數量,最終需要能繁母豬4000萬頭附近,與農業(yè)部發(fā)布的月度能繁母豬折算全年中值一致。
本輪大周期豬價下跌,大量散戶退出,為大型養(yǎng)殖集團騰出市場,大型養(yǎng)殖集團加大了并購和新建產能,各家上市養(yǎng)殖企業(yè)陸續(xù)發(fā)布相關并購及新建產能消息,未來5年度國內生豬養(yǎng)殖規(guī)模程度大幅提升。母豬養(yǎng)殖規(guī)范化,專業(yè)化極大提升了母豬生產效率,按照當前情況2016年我國母豬PSY水平將達到18甚至18.5,年出欄6.8-6.9億頭生豬能繁母豬需求量將下降至3830-3950萬頭。五年后母豬PSY水平達到20的情況,年出欄7億頭生豬僅需3500萬頭能繁母豬。
四、 繁育水平及養(yǎng)殖水平提升對我國飼料及飼料原料影響
繁育水平提升,直接減少了我國能繁母豬數量,從而導致了國內母豬料需求下降,另外大量的能繁母豬從散戶養(yǎng)殖轉變?yōu)橐?guī)?;?企業(yè)養(yǎng)殖,減少了母豬料的商品化流通性需求,母豬料更多是以養(yǎng)殖企業(yè)自身生產為主。短期來看由于養(yǎng)殖母豬散戶退出,仍有利于母豬料的商品化需求提升,但空間已經越來越有限。專業(yè)生豬母豬料企業(yè)更多應該提升自身技術水平,有條件情況與一些大型養(yǎng)殖場達成新模式合作,確保母豬料飼料需求不出現(xiàn)大幅度下降。
養(yǎng)殖水平提升,主要表現(xiàn)在育肥階段更少的死亡損耗率和更低的肉料比和更短的育肥時間,整體提升了飼料效率降低飼料成本以及更高的豬圈使用效率??偟膩砜次磥砦覈舻耐顺鋈杂欣谔嵘覈暳袭a量,但由于新增的大量生豬產能集中大型養(yǎng)殖企業(yè),該部分飼料主要以企業(yè)自身生產為主,減少了飼料商品化需求。
總體來看,目前我國豬肉消費已經達到了全球平均水平,雖然仍有增長空間,二胎政策也有利于提升遠期豬肉需求,但在未來5年內豬肉消費每年增幅只能在1-2%情況,飼料需求中期增幅有限,不同飼料原料由于比價關系,可能出現(xiàn)蹺蹺板情況,如2015年出現(xiàn)豆粕間接性替代玉米情況。短期來看2016年國內生豬存欄量逐步提升,大型養(yǎng)殖企業(yè)產能擴張?zhí)幱诔跗?,自身飼料產量不一定滿足其需求,有利于飼料企業(yè)改善2016年飼料銷售情況,行業(yè)平均增速有望回升至5-8%左右水平。
(布瑞克農業(yè)數據)